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NAND閃存生變局?

來源:全球半導體觀察    原作者:韋思維    

隨著供應商減產有效,存儲芯片價格回升,半導體存儲器市場終于開始走向回暖,從市場動態和需求變動來看,作為存儲器兩大產品之一的NAND閃存迎來新一輪變局。

供應商動靜不斷:漲價、調升產能利用率

NAND閃存芯片自去年第三季起開啟反彈,已連續多月上漲。TrendForce集邦咨詢認為,在面對2024年市場需求展望仍保守的前提下,芯片價格走勢取決于供應商產能利用率情況。近期,NAND閃存產業鏈動態頻頻,部分廠商透露漲價意愿,或調升產能利用率。

主控芯片供應商慧榮科技總經理茍嘉章表示,NAND Flash第二季價格都已談完,會漲價20%;第一季部分供應商開始獲利,第二季后會讓多數供應商賺錢。

群聯CEO潘建成則認為,SSD固態硬盤進一步提價可能會嚴重降低市場需求,如果價格過高,需求將再次開始動搖,并建議NAND制造商停止減產,開始滿足需求,而不是任由低供應和高需求抬高價格。

從產業鏈端看,三星西安工廠開工率大幅上行以及鎧俠或調整減產計劃。三星方面,據外媒《THE ELEC》報道,三星電子位于中國西安的NAND閃存廠開工率恢復到了70%左右。去年下半年,三星將該廠的開工率降低到了20~30%。這是該晶圓廠自2022年底存儲芯片價格和需求開始下滑以來的最低點。

西安工廠是三星電子唯一處于韓國境外的存儲半導體生產基地,月產能為20萬片300mm晶圓,占三星整體NAND產量的40%。三星電子計劃將其西安NAND閃存工廠升級到236層NAND工藝,并開始大規模擴張。據了解該公司將于2024年在西安工廠陸續引進可生產236層NAND的設備。

鎧俠方面,該公司不久前表示將重新審視自2022年以來一直實施的電子設備存儲介質閃存的減產計劃,并增加產量。鎧俠預計到今年3月,其NAND工廠的利用率將恢復到90%左右,具體取決于需求。

不過,TrendForce集邦咨詢指出,先前預測2024年第一季NAND Flash合約價季漲幅約20~25%。雖然目前市場對第二季整體需求看法仍屬保守,但NAND Flash供應商已在2023年第四季下旬,以及2024年第一季調升產能利用率,加上NAND Flash買方也早在第一季將陸續完成庫存回補。因此,NAND Flash第二季合約價季漲幅將收斂至10~15%。

市場格局:三星仍霸榜,兩大廠或合并

目前NAND閃存市場仍保持以五大廠為主的格局,其中三星和SK海力士占據了半壁江山。

據TrendForce集邦咨3月6日研究顯示,在2023年第四季度NAND Flash市場中,三星(Samsung)仍穩坐首位,市占率較前一季度31.4%增長至36.6%;其次是SK集團(SK Group),市占率較前一季度20.2%增長至21.6%。之后依次是西部數據(Western Digital),市占率較前一季度16.9%下降至14.5%;鎧俠(Kioxia),市占率較前一季度14.5%下降至12.6%;美光科技(Micron),市占率較前一季度12.5%下降至9.9%。

值得注意的是,西部數據計劃與鎧俠合并的事件自2021年至今仍未有結果。據市場透露消息,合并談判受到某競爭對手的反對,而導致終止。日媒此前指出,雙方可能將在4月下旬重啟合并協商。另據外媒引援知情人士說法稱,貝恩資本正與相關公司洽談,尋求重啟西部數據與鎧俠的合并談判。據悉雙方擬合并后,將創建一家控制全球NAND閃存市場三分之一的公司。

若合并成功,西部數據計劃與鎧俠新建的公司將占有超過30%的市占率,NAND閃存市場格局將發生變動。

近期,西部數據又有所動作。3月5日,西部數據宣布,在NAND Flash業務拆分后,將保留原名,專注經營核心HDD業務,并表示這一分拆過程有望在2024年下半年完成。根據公布內容,現任西部數據全球運營執行副總裁Irving Tan將出任剩下的獨立HD公司的CEO,繼續以西部數據的身份運營?,F任CEO David Goeckeler則受命轉往NAND Flash部門成立的新公司,出任新公司執行長。

西部數據將剝離一直面臨供應過剩問題的NAND Flash業務的消息一經公布,引起業界熱衷討論。不過該公司認為,此舉有望加速創新并帶來新的增長機會。同時,由于資本結構獨立,與統一的公司相比,兩個實體的運營效率將更高。

展望:Q1 NAND Flash產業營收或季增兩成

從產業營收看,TrendForce集邦咨詢最新研究指出,2023年第四季NAND Flash產業營收達114.9億美元,季增24.5%。主要受惠于終端需求因年終促銷回溫,加上零部件市場因追價而擴大訂單動能,位元出貨較去年同期旺盛;同時企業方面持續釋出2024年需求表現優于2023年的看法,且啟動策略備貨帶動。

展望2024年第一季,TrendForce集邦咨詢認為,在供應鏈庫存水位已大幅改善以及價格仍處于上漲的態勢下, 客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風險, 持續增加采購訂單。因此, 盡管第一季為傳統淡季,但受惠訂單規模持續放大,激勵NAND Flash合約價平均漲幅高達25%,故TrendForce集邦咨詢預估第一季NAND Flash產業營收仍會季增兩成。

封面圖片來源:拍信網

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